1. Прекрасное далёко
2. Чунга-чанга
3. Неприятность эту мы переживём
4. Кабы не было зимы
5. Если добрый ты
6. Спи моя радость усни
7. Работники ножа и топора
8. Облака
9. В траве сидел кузнечик
10. Мы бандито, гангстерито
11. Розовый слон
12. Говорят мы бяки буки
13. Ах, козлятушки, куда сгинули
14. 33 коровы
15. Эх, бараночки, конфеты, тары растобары
16. Песня Водяного
17. Песня Дуремара
18. Мы бедные овечки
19. Баюшки-баю
20. Три белых коня
21. Непогода
22. А как известно, мы народ горячий
23. Гимн Незнайки и его друзей
24. Антошка
25. Да здравствует сюрприз!
26. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной
27. Дуэт Черного Кота и Пирата
28. Песня Золушки и принца
29. Ничего на свете лучше нету
30. Частушки Бабок-Ежек
31. Песня охраны
32. По секрету всему свету
33. Ох козлятушки, ох ребятушки
34. Ёлочка-ёлка – лесной аромат
35. Крылатые качели
36. Песенка паровозика
37. Песня Трубадура и Принцессы