Музыка – Андрей Варламов. Песни исполняет шоу-группа «Улыбка»:
01. Весны поют колокола – (сл. А. Гулевской)
02. Кукла – (сл. О. Дриз)
03. Песня Русалочки – (сл. В. Кузьминой)
04. Чайки – (сл. А. Гулевской)
05. Цветные дожди – (сл. Е. Езерской)
06. Сирень – (сл. А. Гулевской)
07. Чайка – (сл. Р. Паниной)
08. Фея моря – (сл. Р. Паниной)
09. Светлые сны – (сл. Ю. Кушак)
10. Ручеёк – (сл. Р. Сеф)
11. Мне рисуют облака – (сл. А. Гулевской)
12. Волшебные сны – (сл. Р. Паниной)
13. Баю-бай – (сл. Р. Паниной) 3
14. Баю-баюшки, бай-бай – (сл. В. Татаринова)
15. Дождливый денёк – (сл. М. Серовой)
16. Флейта – (сл. Р. Паниной)
17. Серебристые снежинки – (сл. Р. Паниной)
18. Кружит метелица, поёт – (сл. А. Гулевской)
19. Иней – (сл. Р. Паниной)
20. Рождество – (сл. О. Сазоновой)
21. Колыбельная для Москвы – (сл. Р. Паниной)

Читает Дмитрий Филимонов:
22. Репка
23. Курочка Ряба
24. Скоморох
25. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
26. Теремок
27. Чёрный Бычок – Смоляной бочок
28. Про Кота-Котофеича

Из сборника А. Н. Афанасьева:
29. Медведь, собака и кошка (Читает Г. Лебедева)
30. Сивко-Бурко (Читает К. Константинов)
31. Орёл и ворона (Читает Г. Лебедева)
32. Хрустальная гора (Читает Г. Лебедева)
33. Жар-птица и Василиса (Читает К. Константинов)
34. Золотая рыбка (Читает Г. Лебедева)

Музыка, аранжировка, исполнение – Александр Климов:
35. Баюшки-баю
36. Мой котик
37. Месяц и звёзды
38. Любимая кукла
39. Тихий час
40. Спи, усни, малыш
41. Вечером
42. Я засыпаю
43. Вечерняя мелодия
44. Алая зорька
45. Сказка
46. Звездочёт
47. Сказочное чудо
48. Сладкий сон
49. Братец Иванушка
50. В колыбели
51. Колыбельная для Золушки
52. Засыпай малыш
53. Добрая Фея
54. Звёздная ночь
55. Раннее утро
56. Золушка
57. Лунная ночь
58. Месяц и звёзды
59. Ласковая песенка
60. Сказочный волшебник
61. Тихий вечер
62. Мечты