01. Подари улыбку миру - шоу-группа "Улыбка"
02. Волшебная страна - шоу-группа "Улыбка"
03. Российский дед Мороз - шоу-группа "Улыбка"
04. Серебряный олень - шоу-группа "Улыбка"
05. Мой учитель - шоу-группа "Улыбка"
06. Подружитесь - шоу-группа "Улыбка"
07. Вальс Победы - О.Левчук & шоу-группа "Улыбка"
08. Мамина песенка - шоу-группа "Улыбка"
09. Праздник детства - шоу-группа "Улыбка"
10. Прощальный звонок - П.Сырцова
11. Недотрога - И.Азимов
12. Сероглазая девчонка - К.Ким
13. Рассеянный художник - Н.Потанина
14. Звездочет - А.Налиткина
15. Весны поют колокола - А.Осяева
16. зонтик - Г.Цкипурашвили и Т.Чичинадзе
17. За окном - В.Варяник
18. Трубочист - К.Тарасенкова
19. Васильки - Л.Ракуто
20. Весенний дождь - Г.Возяков
21. На детской площадке - шоу-группа "Улыбка"
22. Цветные дожди - А.Маслова
23. Люблю я грозы - С.Нестеров
24. Ночное рандеву - В.Чепушканова
25. Не ругайся, мама - О.Луканина
26. Мама - Я.Левчук & О.Левчук
27. Я, влюбился - А.Фролов
28. Телефон - О.Луканина
29. Дивный цветок - шоу-группа "Улыбка"
30. Колдунья - шоу-группа "Улыбка"
31. Рыжая Девчонка - С.Нестеров
32. Флейта - Е.Писклова
33. Ты мне снишься - Т.Карпунина
34. Не ревнуй - Е.Мочалова
35. Не думай, не мысли - О.Луканина
36. Нет тебя со мною - Ю.Жученко
37. Качели - О.Луканина
38. Листопад - А.Осяева
39. Шарманка - И.Азимов
40. Белая ромашка - Л.Ракуто
41. Надо верить молодым - шоу-группа "Улыбка"
42. Топ по паркету (ремикс) - шоу-группа "Улыбка"
43. Чайка (ремикс) - О.Фесенко
44. Московская ночь - П.Сырцова
45. Листопад - Н.Булычева
46. Музыканту - О.Левчук
47. Строитель - шоу-группа "Улыбка"
48. Время - П.Сырцова
49. Мечта - шоу-группа "Улыбка"
50. Одинцово - Л.Ракуто
51. Не обещай - Ю.Федосова
52. Говори мне про любовь - О.Фесенко
53. Телефонная любовь - П.Сырцова
54. Я буду ждать - О.Левчук
55. Весна - П.Сырцова
56. Я пошутила - Ю.Федосова
57. Прощай - К.Хихинашвили
58. Осень - П.Сырцова
59. Я люблю - О.Луканина
60. Бесконечный снег - П.Сырцова
61. Вечер - П.Сырцова
62. Подари колечко Морю - П.Сырцова
63. Старые дворики - группа "Можайское шоссе"
64. Мотылек - группа "Можайское шоссе"
65. Не говори мне о любви - группа "Можайское шоссе"
66. В Санкт-Петербурге весна - группа "Можайское шоссе"
67. Поздно - группа "Можайское шоссе"
68. Республика Виталия - группа "Можайское шоссе"
69. Там и здесь - группа "Можайское шоссе"
70. Тихо-тихо - группа "Можайское шоссе"