- Пролог;
- в Петропавловске. Карибай Дусурунов – “…Это я точно тебе говорю…”(баян), * - Александр и Геннадий Заволокины – “частушки”, Карибай Кусаинов (домбра), интервью с Владимиром Гартманом (главой администрации Северо-Казахстанской обл.), Карибай Дусурунов (продолжение выступления);
- в Мамлютке. И.Н.Ботайкин(хромка), Н.С.Холкин- ”Уличная”(хромка), “Девчата” и М.П.Помозов- “Цыганочка молода”(хромка),
- в Кокшетау. Иран Таскара- “…О Кокшетау”(домбра), Иван Вдовин(хромка), Илья Попов(хромка), Руслан Поашибаев- ”Овод”(домбра), * - Александр и Геннадий Заволокины – “страдания”;
- в Смирново. “… Била меня…”(стар. нар.), ”…”(казах.), ”Про любимую…”(казах.)
- в Тайыньше. Сайлаубай Жусупов- ”…Едут полем казаченьки с песней удалою…”(баян), Тотай Сяким(сыбызгы), Асан Киркабаков - веселая песня(казах.)
- в Булаево. “Подгорная”(хромка), гармонисты+хор - ”Здравствуй, милая деревня… ”;
- в Петропавловске. Интервью с В.П.Лопухиным, Юрий Зайберт – ”Песня друзей”(баян).