Первый урок. Мы узнаем, чем хорошая фотография отличается от плохой, как снять документальный фильм одним кадром, и как превратить разрозненные видеовпечатления в свою лирическую исповедь. Речь идет о законах искусства, общих для новичка, впервые взявшего в руки камеру, и для большего мастера.

На втором уроке Михаил Алдашин продолжит рассказ о фотографии и создании мультипликационных персонажей.

Третий урок посвящен мультипликации. Михаил Алдашин объяснит, как можно оживить рисунок. Это произойдет у нас на глазах, и мы сможем научиться основным приемам оживления. На самом деле это достаточно просто. Сложно другое - вдохнуть дух в будущий персонаж. Чтобы понять, как это сделать, Алдашин поведет нас в мастерскую своего учителя Юрия Норштейна. Это наилучшая школа для начинающего режиссера - смотреть, как работает выдающийся мастер, слушать, как он анализирует свои замыслы, как объясняет сущность кино. В фильме также принимают участие кинорежиссер Вадим Абдрашитов и фотохудожник Юрий Косин.

Четвертый урок.Нам повезло, потому что мы учимся искусству кинематографа у самого Юрия Норштейна, проходим пунктирно все этапы этой замечательной школы так, как прошел их наш ведущий - известный режиссер Михаил Алдашин: от его первых опытов в мультипликации до его лучшего фильма "Рождество".