1. А напоследок я скажу (Петров А. / Ахмадуллина Б.)
2. Если у вас нету тети (Таривердиев М. / Аронов А.)
3. Куплеты Курочкина (Мокроусов Б. / Фатьянов А.)
4. Песня про зайцев (Зацепин А. / Дербенев Л.)
5. Помоги мне (Зацепин А. / Дербенев Л.)
6. Постой, паравоз (Народная)
7. Я шагаю по Москве (Петров А. / Шпаликов Г.)
8. Ветер перемен (Дунавевский М. / Олев Н.)
9. Гадалка (Дунаевский М. / Дербенев Л.)
10. Если б я был султан (Зацепин А. / Костюковский Я., Слободской М.)
11. Есть только миг (Зацепин А. / Дербенев Л.)
12. Разговор со счастьем (Зацепин А. / Дербенев Л.)
13. Не вешать нос! (Лебедев В. / Ряшенцев Ю.)
14. Песенка про медведей (Зацепин А. / Дербенев Л.)
15. Что так сердце растревожно (Хренников Т. / Матусовский М.)
16. Ланфрен - Ланфра (Лебедев В. / Ряшенцев Ю.)
17. Остров невезения (Зацепин А. / Дербенев Л.)
18. Ищу тебя (Зацепин А. / Дербенев Л.)
19. Он пришел (Зацепин А. / Дербенев Л.)
20. Буратино (Рыбников А. / Энтин Ю.)
21. Крылатые качели (Крылатов Е. / Энтин Ю.)
22. Прекрасное далеко (Крылатов Е. / Энтин Ю.)
23. Черное и белое (Колмановский Э. / Танич М.)
24. Ты говоришь мне о любви (Колмановский Э. / Дербенев Л., Шаферан И.)
25. Как жили мы, борясь (Бюль - Бюль оглы П. / Дидуров А.)
26. Неаполитанская песня (Уно моменто) (Гладков Ген. / нар., Гладков ген.)
27. Песенка мушкетеров (Дунаевский М. / Ряшенцев Ю., Розовский М.)
28. Песенка о погоде (Петров А. / Рязанов Э.)
29. В сердце томная забота (Петров А. / неизв.)
30. О бедном гусаре замолвите слово (Петров А. / Вяземский П.)