01. Диалог у новогодней елки (поют Татьяна и Сергей Никитины)
02. Гаудеамус игитур (студенческий гимн, поет хор МИФИ)
03. Гимн физиков (отрывок, поют Никитины и Валерий Миляев)
04. «Приходит время…» (отрывок, фрагмент фильма «Старый новый год»)
05. Когда-нибудь (романс, поет Елена Камбурова)
06. Давай, душа, давай (поют Татьяна и Сергей Никитины)
07. «Да, подлый муравей…» (стихотворение, читает Дмитрий Быков)
08. Инструментальная композиция (играют Фридерик Белинский, Георгий Яшагашвили и Сергей Васильев )
09. Красные розы (поет Моника Санторо, ф-но - Юлия Саитова)
10. Поздравление от Юлия Кима
11. И все не то, и все не так (поют Мадлен Джабраилова, Кирилл Пирогов, Татьяна и Сергей Никитины, гитара - Михаил Барановский)
12. Отрывок из фильма «Поездки на старом автомобиле»
13. «Нет причин для тоски на свете…» (поет Петр Фоменко, гитара – Сергей Никитин)
14. Отрывок из спектакля «А чей-то ты в шляпе» (поют Иосиф Райхельгауз и Сергей Никитин)
15. Отрывок из спектакля «Русское горе» (поют Иосиф Райхельгауз, Татьяна и Сергей Никитины)
16. Дуэт Софьи и Молчалина из спектакля «Русское горе» (исполняют Даниэлла Селицка и Дмитрий Сотириади)
17. Сивцев вражек (стихотворение Валерия Миляева, поют Татьяна и Сергей Никитины, ф-но - Левон Оганезов)
18. Музыкальное поздравление от Левона Оганезова
19. Поздравление-тост от Валентина Гафта (читает Ольга Остроумова)
20. Мне большего не надо (песню Юрия Визбора поют Ольга Остроумова и Сергей Никитин)
21. Говорят, под Новый год (песня на стихи Сергея Михалкова, поют Никитины и Варвара Визбор)
22. Поздравление от Гария Черняховского
23. Фрагмент передачи «Вокруг смеха» 1978 г.
24. Поздравление от Олега Табакова
25. Инструментальная композиция (гитары: Сергей Никитин и Петр Тодоровский)
26. Поздравление от Александра Ширвиндта
27. 31 декабря (инструментальная пьеса Сергея Никитина, исполняет на ф-но Вагиф Садыхов)
28. «Про лебедя» и «Рождественское» (стихи, читает Юрий Росс)
29. Инструментальная композиция в стиле «Мануш» (играют Фридерик Белинский, Георгий Яшагашвили и Сергей Васильев)
30. Никого не будет в доме (поет Сергей Никитин)
31. Поздравление от Эльдара Рязанова
32. «Нас дружба всех усыновила» (поют Никитины и хор МИФИ)