1-е отделение:
01. "Времена не выбирают" (музыка Сергея Никитина, слова Александра Кушнера) (исполняют Сергей и Александр Никитины),
02. "Когда я пришел на эту землю" (музыка Геннадия Христофорова, слова Hиколаса Гильена, перевод Ильи Эренбурга) (исполняют Татьяна и Сергей Никитины) (видеоклип),
03. "Песенка о любви" (музыка Сергея Никитина, слова Юрия Визбора) (исполняет Александр Никитин),
04. "Романс Оливии" (из спектакля Евгений Каменьковича "Двенадцатая ночь") (музыка Сергея Никитина) (исполняет Камерный оркестр Игоря Лермана),
05. "И все не то, и все не так" (из спектакля Евгений Каменьковича "Двенадцатая ночь") (музыка Сергея Никитина, слова Вильяма Шекспира, перевод Давида Самойлова) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины, Мадлен Джабраилова, Кирилл Пирогов и Камерный оркестр Игоря Лермана),
06. "В наркологической больнице" (музыка Сергея Никитина, слова Бориса Рыжего) (исполняют Моника Санторо, Юрий Буторин, Николай Орловский, Дмитрий Смирнов, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко),
07. "Под музыку Вивальди" (музыка Сергея Никитина и Виктора Берковского, слова Александра Величанского) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
08. "Кожаные брюки, брошенные в угол..." (Пародия на Александра Городницкого) (музыка и слова) (исполняют Сергей и Александр Никитины) (фрагмент),
09. "Перекаты" (музыка и слова Александра Городницкого) (исполняют Александр Городницкий, Сергей и Александр Никитины),
10. "Баллада о смерти Ивана Грозного" (музыка Сергея Никитина, слова Давида Самойлова) (исполняет Елена Камбурова),
11. "Да разве могут дети юга" (музыка Сергея Никитина, слова Ильи Эренбурга) (исполняет Елена Камбурова),
12. "Когда-нибудь" (музыка Сергея Никитина, слова Давида Самойлова) (исполняет Елена Камбурова),
13. "Отнятая у меня, ночами..." (музыка Сергея Никитина, слова Арсения Тарковского) (исполняет Сергей Никитин),
14. "Али-Баба" (из радиоспектакля Вениамина Смехова "Али-Баба") (музыка Сергея Никитина и Виктора Берковского, слова Вениамина Смехова) (исполняют Вениамин Смехов, Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
15. "Дуэт Али-Бабы и Зейнаб" (из радиоспектакля Вениамина Смехова "Али-Баба") (музыка Сергея Никитина и Виктора Берковского, слова Вениамина Смехова) (исполняют Вениамин Смехов, Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
16. "Добрый совет" (стихотворение Александра Сергеевича Пушкина) (исполняет Вениамин Смехов),
17. "Танцплощадка в Сокольниках" (музыка и слова Людмилы Ивановой) (исполняет Людмила Иванова),
18. "Всего и надо" (музыка Сергея Никитина, слова Юрия Левитанского) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
19. "Диалог у новогодней елки" (музыка Сергея Никитина, слова Юрия Левитанского) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
20. "Я спросил у ясеня..." (из кинофильма "Ирония судьбы или С легким паром!") (музыка Микаэла Таривердиева, слова Владимира Киршона) (исполняет Сергей Никитин),
21. Соло на Альпийском роге (исполняет Аркадий Шилклопер в сопровождении оркестра),
22. Вариации на тему песни "Большой секрет для маленькой компании" (исполняют Артур Жернаков (ксилофон) и Сергей Никитин),
23. "Тику-тику" (исполняют Артур Жернаков (ксилофон), Сергей и Александр Никитины в сопровождении оркестра),
24. "Большой лошадиный секрет" (музыка Сергея Никитина, слова Юнны Мориц) (исполняют София Писарева и Сергей Никитин),
2-е отделение:
25. "Александра" (музыка Сергея Никитина, слова Дмитрия Сухарева и Юрия Визбора) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
26. "31 декабря" (музыка Сергея Никитина) (исполняет Сергей Никитин),
27. "Снег идет" (музыка Сергея Никитина, слова Бориса Пастернака) (исполняет Сергей Никитин),
28. "Напрасно" (музыка Сергея Никитина, слова Афанасия Фета) (исполняют Сергей и Александр Никитины),
29. "Талисман" (музыка Сергея Никитина, слова Юнны Мориц) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
30. "Романс Чацкого" (из спектакля Иосифа Райхельгауза "Русское горе") (музыка Сергея Никитина, слова Вадима Жука) (исполняет Сергей Никитин),
31. "Ночь, звезда, милиционеры" (из спектакля Юрия Буторина "Рыжий") (музыка Сергея Никитина, слова Бориса Рыжего)(исполняют Сергей и Александр Никитины),
32. "Я на крыше паровоза..." (музыка Сергея Никитина, слова Бориса Рыжего) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
33. "Над домами..." (музыка Сергея Никитина, слова Бориса Рыжего) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
34. "Посвящение Сергею Никитину" ("О нашем Сергее замолвите слово...") (музыка Андрея Петрова, слова Юлия Кима) (исполняет Юлий Ким),
35. "Мы - Патриархи" (музыка и слова Юлия Кима) (исполняет Юлий Ким),
36. "Почему все это так..." (музыка и слова Сергея Никитина) (исполняют Моника Санторо и Сергей Никитин),
37. "Star Dust" ("Звездная пыль") (музыка Хоуги Кармайкла, слова Майкл Пэриш) (исполняет Александр Никитин, аккомпанирует Вагиф Садыхов (фортепиано)),
38. Экспромт на блюзовые темы (исполняют Михаил Барановский (гитара), Аркадий Шилклопер, Вагиф Садыхов (фортепиано), Сергей и Александр Никитины в сопровождении оркестра),
39. "Предложение" (бард-опера Дмитрия Сухарева в одном действии (по А. П. Чехову), музыка Сергея Никитина) (фрагмент из кинофильма "Поездки на старом автомобиле"),
40. "Когда мы были молодые" (музыка Сергея Никитина, слова Юнны Мориц) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
41. "Брич-Мулла" (музыка Сергея Никитина, слова Дмитрия Сухарева) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины),
42. "Весеннее танго" (музыка Сергея Никитина, слова Валерия Миляева) (исполняют Татьяна, Сергей и Александр Никитины).