01. Есаул молоденький
02. Казачья
03. Жеребёнок
04. Вечерняя застольная
05. Подари, господь, мелодию
06. Разреши, я тебе напишу
07. Ты, любовь моя
08. Бабья доля
09. Налетела грусть
10. Ау
11. Мама
12. Вальс-бостон
13. Кубанская казачья
14. Романс генерала Чарноты
15. На Дону, на Доне
16. Голуби
17. Одинокий волк
18. Нарисуйте мне дом
19. Настоящий солдат
20. Очень личное о войне
21. Перья алые бинтов
22. На перевале дождь
23. А может, не было войны
24. Романс
25. Где-нибудь, как-нибудь
26. На плантациях любви
27. Белая птица удачи
28. Там, куда спешу
29. Рубашка нараспашку
30. Охота на волков
31. Очередь за хлебом
32. Мечта блатного поэта
33. Заходите к нам на огонёк
34. Глухари
35. Покажите мне Москву
36. Извозчик
37. Утиная охота
38. Вальс на плоскости
39. Воскресение
40. Если я сумею
41. Гаврош
42. Вещая судьба
43. Непогода
44. Афганская вьюга
45. На улице Марата
46. Если было бы можно
47. Что-то здесь не так
48. Почти
49. С самой красивой из женщин
50. Странная жизнь