1 (1) Уходит вечер (А. Варламов - Н. Коваль) / А. Варламов (2:47)2 (2) Пой мне о любви, дорогая (А. Варламов - Н. Коваль) / А. Варламов (2:55)3 (3) Счастьем жизнь полна (А. Варламов - Н. Коваль) / А. Варламов (2:58)4 (4) Луна (блюз на тему Р. Роджерса) (А. Варламов - Н. Коваль) / А. Варламов (2:59)5 (5) Жёлтая роза (вальс) (А. Варламов - Н. Коваль) / Ц. Коол (3:04)6 (6) Марш из мультфильма «Квартет» (А. Варламов) (4:07)7 (7) О, Езеф, Езеф (музыка народная, обработка А. Варламова) (2:50)8 (8) Дикси-ли (музыка народная, обработка А. Варламова) (2:28)9 (9) Ранний час (фокстрот) (А. Варламов) (2:25)10 (10) Счастливая дорога (фокстрот) (А. Варламов) (2:58)11 (11) За окном дождь (медленный фокстрот) (А. Варламов) (3:18)12 (12) Золотая осень (медленный фокстрот) (А. Варламов) (3:02)13 (13) Когда наступает вечер (А. Варламов) (3:40)14 (14) Мечтаем вдвоём (медленный вальс) (А. Варламов) (2:55)15 (15) Остров ландышей (пьеса) (А. Варламов) (3:25)16 (16) До свиданья, ХХ век (А. Варламов) (3:46)17 (17) Липси (А. Варламов) (3:31)18 (18) На новоселье (А. Варламов) (3:02)19 (19) Безоблачный день (А. Варламов) (2:45)20 (20) Пой со мной (пьеса) (А. Варламов) (3:08)21 (21) Приятная прогулка (А. Варламов) (3:12)22 (22) Серьёзный разговор (А. Варламов) (2:53)23 (23) Дальний путь (А. Варламов) (3:20)24 (24) Солнечные зайчики (фокстрот) (А. Варламов) (2:00)25 (25) В час расставания (вальс) (А. Лепин) (2:54)26 (26) В далёкий путь (румба) (А. Полонский) (2:24)27 (27) Медленный вальс (А. Варламов) (3:14)28 (28) Медленный фокстрот (А. Варламов) (2:59)29 (29) Мелодия (медленный фокстрот) (А. Флярковский) (2:55)30 (30) Для тебя (танго) (А. Полонский) (2:43)31 (31) Добрый вечер (фокстрот) (Д. Львов-Компанеец) (3:07)32 (32) Мы вдвоём (танго) (А. Лепин) (3:42)33 (33) Звёзды юга (блюз) (З. Компанеец) (2:57)34 (34) Очарование (танго) (А. Полонский) (2:15)35 (35) Первое свидание (медленный фокстрот) (Л. Афанасьев) (3:58)36 (36) Песня сердца (блюз) (А. Варламов) (3:24)37 (37) Твоя улыбка (фокстрот) (А. Варламов) (3:43)38 (38) Только с тобой (медленный вальс) (З. Компанеец) (3:05)39 (39) Лирическая песня из кинофильма «Сердца четырёх» (Ю. Милютин - Е. Долматовский) / В. Красовицкая (2:55)

Музыка из кинофильма «Белоснежка и семь гномов»40 (40) Весёлая песенка (F. Churchill, L. Morey) (2:35)41 (41) Сон (F. Churchill, L. Morey - Н. Коваль) / В. Красовицкая (3:05)

Джаз-оркестр под управлением А. Варламова (1-10)Инструментальный ансамбль под управлением А. Варламова (11-24)Эстрадный оркестр под управлением А. Варламова (25-38)Государственный джаз-оркестр СССР под управлением А. Варламова (39-41)Записи 1936-1956 гг.

1 (42) Большой вальс (И. Штраус, обработка Э. Рознера) (5:56)2 (43) Сказки Венского леса (вальс) (И. Штраус, обработка Э. Рознера) (3:55)3 (44) Розита (пьеса) (Ю. Бельзацкий) (3:05)4 (45) Жду (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / Р. Каминская (3:11)5 (46) Забытый переулок (музыка и слова А. Гарриса) / А. Гаррис (3:10)6 (47) Песня о моей Варшаве (музыка и слова А. Гарриса) / А. Гаррис (3:02)7 (48) Парень-паренёк (Э. Рознер - Н. Лабковский) / П. Гофман (2:26)8 (49) Ковбойская (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / П. Гофман, Л. Маркович, Ю. Благов (2:32)9 (50) От двух до пяти (Э. Рознер, Т. Кулиев - Ю. Цейтлин) / П. Гофман, Л. Маркович, А. Фаррель (6:02)10 (51) Очи чёрные (музыка и слова народные, обработка Э. Рознера) / П. Гофман, Л. Маркович, А. Фаррель (6:09)11 (52) Мандолина, гитара и бас (А. Гаррис - Ю. Цейтлин) / П. Гофман, Л. Маркович, Ю. Благов (3:04)12 (53) Тирольская песня (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / Л. Маркович (3:04)13 (54) Серенада на осле из оперетты «Нищий студент» (музыка народная, обработка Р. Фримля - Н. Лабковский) / Г. Абрамов (3:07)14 (55) Зачем (танго) (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / Г. Виноградов (3:06)15 (56) Влюблённый коногон (Н. Богословский - Е. Долматовский) / Г. Виноградов (2:35)16 (57) В лодке (песня из оперетты «Светлячок») (R. Wright, H. Stothart, G. Forrest - Н. Лабковский) / Г. Виноградов (3:10)17 (58) Песня встречи и побед (А. Гаррис - Ю. Цейтлин) / Г. Виноградов (3:18)18 (59) Меримо (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / Г. Виноградов (3:07)19 (60) На полянке (вальс) (А. Гаррис - Ю. Цейтлин) / Г. Виноградов (3:07)20 (61) Останься (Э. Рознер - Ю. Цейтлин) / Г. Виноградов (2:55)21 (62) Это не сон (вальс) (А. Добрушкес - В. Винников) / Г. Виноградов, Э. Рознер (труба) (2:32)22 (63) Прощай, любовь (танго) (Э. Рознер) / Э. Рознер (труба) (3:00)23 (64) Танго (Э. Рознер) / Э. Рознер (труба) (2:58)24 (65) Голубой прелюд (Э. Рознер) / Э. Рознер (труба) (2:27)25 (66) Маски (фокстрот) (А. Лепин) (2:12)26 (67) Колыбельная (Э. Рознер - Г. Поженян) / Л. Мондус (4:25)27 (68) Всё равно (Э. Рознер - М. Пляцковский) / Л. Мондус (3:53)28 (69) Лунный свист (Э. Рознер - Е. Долматовский) / Л. Мондус (2:55)29 (70) Может нет, а может да (Э. Рознер - В. Масс, М. Червинский) / Л. Мондус (2:22)30 (71) Как хорошо (Э. Рознер - С. Льясов) / К. Боверы (3:02)31 (72) Не знаю тебя (Э. Рознер - М. Пляцковский) / М. Кристалинская (4:06)32 (73) Наследство цыган, испанская народная песня (на испанском языке) (музыка и слова народные) / А. Кочкарёва (2:55)33 (74) Любовь мулата, кубинская народная песня (на испанском языке) (музыка и слова народные) / А. Кочкарёва (3:09)34 (75) Тихая вода, польская народная песня (на польском языке) (музыка и слова народные) / П. Гофман (2:51)35 (76) Соло ударных с оркестром (Ю. Саульский) / Б. Матвеев (ударные) (3:44)

Музыка из кинофильма «Карнавальная ночь»36 (77) Вальс (А. Лепин) (3:08)37 (78) Пасадобль (А. Лепин) (2:37)38 (79) Танечка (А. Лепин - В. Лифшиц) / Сёстры Шмелёвы (2:20)39 (80) Песенка о влюблённом пареньке (А. Лепин - В. Лифшиц) / Л. Гурченко, Ю. Цейтлин, сёстры Шмелёвы (2:02)40 (81) Пять минут (А. Лепин - В. Лифшиц) / Л. Гурченко, сёстры Шмелёвы, вокальный квартет (3:39)41 (82) Песенка о хорошем настроении (А. Лепин - В. Коростылёв) / Л. Гурченко (2:37)

Государственный джаз-оркестр БССР под управлением Э. Рознера (1-23)Эстрадный оркестр под управлением Э. Рознера (24-41)Записи 1940-1956 гг.