В диск входят популярные произведения советского джаза 20-30 годов, уникальные и раритетные записи «Джон Грей», «Шимми», «Арабелла», «Лимончики» в исполнении таких коллективов как: Джаз-Оркестра п/у С. Корта, Первого Инструментального Ансамбля «Джаз-Бенд» п/у К. Львова-Вельяминова, Ленинградской Джаз-Капеллы п/у Г. Ланберга.

Трэклист:
01.Вечер В Неаполе - Саместник, Первый Инструментальный Ансамбль «Джаз-Банда» п/у К. Львова-Вельяминова
02.Американский Фокстрот - Джаз-Оркестр п/у С. Корта. Обр. С. Корта
03.Джон Грей - М. Блантер и Оркестр п/у Я. Скоморовского
04.Шимми - Э. Кальман и Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. С. Корта
05.Аллилуйя - В. Юманс и «Ама-Джаз» п/у А. Цфасмана
06.Шанхайская Колыбельная - В. Юманс и «Ама-Джаз» п/у А. Цфасмана
07.Вау-Вау - «Ама-Джаз» п/у А. Цфасмана. Обр. А. Цфасмана
08.Гавайское Эхо - Д. Данаев, А. Цфасман и «Ама-Джаз» п/у А. Цфасмана. Обр. А. Цфасмана
09.Я Хотел Бы Знать - Ленинградская Джаз-Капелла п/у Г. Ланберга. Обр. Г. Ланберга
10.Матлот - Ленинградская Джаз-Капелла п/у Г. Ланберга. Обр. Г. Ланберга
11.Арабелла - Т. Фиорито и Теа-Джаз п/у Л. Утесова
12.Где Б Ни Скитался Я - А. Леман и Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Н. Игнатьева
13.Морской Блюз - Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Н. Игнатьева
14.Блюз Для Троих - Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Н. Игнатьева
15.Сюита (Фокстрот) - Д. Мейер и Теа-Джаз п/у Л. Утесова
16.Еврейская Рапсодия - И. Дунаевский и Теа-Джаз п/у Л. Утесова
17.Конго (Блюз) - Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Н. Игнатьева
18.Лимончики - Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Л. Дидерихса, Сл. В. Лебедева-Кумача
19.Джаз-Болельщик - Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. Л. Дидерихса, Сл. В. Лебедева-Кумача
20.Сердце Красавицы - Теа-Джаз п/у Л. Утесова и Дж. Верди. Обр. И. Дунаевский
21.Счастливый Путь - А.Масс, Н.Эрдман и Теа-Джаз п/у Л. Утесова. Обр. И. Дунаевский

На этом диске записи легендарного оркестра под управлением Якова Скоморовского: «Черные глаза», «Голубая ночь», «Песенка коммивояжера», «Мона Лизи», «Соня» и др.
Трэклист:
01.Моятана - А. Скоморовский и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н.Игнатьева
02.Тихо - З. Ромберг и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского
03.Золотой Петушок - Н. Римский-Корсаков и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
04.Черные Глаза - И. Миловидов и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Муз и Сл. О. Строк
05.От Шопена До... - Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. А. Скоморовского
06.Голубая Ночь - Я. Скоморовский (Труба) и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Я. Скоморовского
07.Яшка (Песенка Коммивояжера) - И. Миловидов и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Муз и Сл. О. Строк
08.Ничего, Кроме Любви - Д. Макхью и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского
09.Поссадобль - Сольтер и Джаз-оркестр п/у Я.Скоморовского
10.Гавай - И. Миловидов и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
11.Фиеста - Сэмюэльс и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского
12.Часы - Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
13.Соррита - И. Миловидов и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
14.Мона Лиза - Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. А. Скоморовского
15.Ривьера - Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
16.Алые Розы - Е. Петербурский, И. Миловидов и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева
17.Польское Танго - Е. Петербургский и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского
18.Соня - Я. Скоморовский и Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского
19.Песня Гавайских Островов - Джаз-Оркестр п/у Я. Скоморовского. Обр. Н. Игнатьева