A1 If You Think You Know How To Love Me
A2 Don't Play Your Rock'n Roll To Me
A3 Something's Been Making Me Blue
A4 I'll Meet You At Midnight
A5 Living Next Door To Alice
A6 Lay Back In The Arms Of Someone

B1 Needles And Pins
B2 For A Few Dollars More
B3 Oh Carol
B4 Mexican Girl
B5 San Francisco Bay
B6 Take Good Care Of My Baby

C1 Stumblin' In
C2 Don't Knock The Rock
C3 Midnight Lady
C4 Some Hearts Are Diamonds
C5 No Arms Can Ever Hold You
C6 The Growing Years

D1 Goodbye Lady Blue
D2 Gypsy Queen
D3 You Are The Light
D4 Million Miles To Nowhere
D5 Straight To My Heart
D6 Whisky & Water

DSD (англ. Direct Stream Digital) — однобитный аудио формат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией (англ. Pulse Density Modulation (PDM), разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения звукозаписей на оптическом носителе SACD. Изначально предполагался как архивный формат звукозаписывающей компании Sony Music для перевода музыкального архива в цифровой формат.
Преимущества формата:
- превосходные частотные и фазовые характеристики;
- помехоустойчивость;
- более простая коммутация;
- снижение влияния ошибок;
- возможность усовершенствования без ущерба для совместимости носителей.
Однобитный формат DSD не нуждается в кадровой структуре и не требует многоразрядных шин, что даёт несколько важных технических преимуществ:
- соединение осуществляется одной парой проводников (как в аналоговой технике);
- нет необходимости создания буфера для хранения многоразрядного слова. Поскольку система одноразрядная, нет также необходимости усложнять её синхронизацией;
- эффекты задержек отсчётов (джиттер) незначительны, поскольку задержка нескольких отсчётов при передискретизации оказывает на аудиосигнал минимальное влияние, так как даже при самой высокой частоте сигнала составляет малую часть периода; в многоразрядных системах задержка на один отсчёт будет равняться уже половине периода высокочастотных компонентов сигнала.
- блоки обработки и микросхемы имеют меньше соединений и могут использовать последовательный интерфейс.
- DSD способен обеспечить динамический диапазон 120 дБ от 20 Гц до 20 кГц. Значительное повышение уровня шума происходит за границей слышимого диапазона свыше 20 кГц