«Неприятности из-за кости»
Проснувшись в парке, Плуто замечает, что его миска пуста. И он отправляется на поиски косточки к свирепому бульдогу.

«Концерт»
Микки Маус дирижирует оркестром, исполняющим увертюру «Вильгельм Телль» на лесной поляне, но его постоянно прерывают попытки Дональда, продавца мороженного, исполнить концерт на своей флейте.

«Судный день Плуто»
Нагонявшись вдоволь кошек во дворе, Плуто засыпает перед камином. Ему снится страшный сон, что он попадает в ад, которым правят коты, и за все преступления против кошек Плуто признают виновным.

«Гуфи – пилот»
Новое увлечение Гуфи – самодельный самолет. Гуфи пробует летать на нем, но, как обычно, все его попытки тщетны.

«Гуфи и Вилбер»
Гуфи и его лучший друг кузнечик Вилбер отправляются на рыбалку. И благодаря малышу Вилберу их ждет неплохой улов.

«Разбойник в гостинной»
Плуто набезобразничал, его выгоняют из дома и сажают на привязь. Но запах горячего жаркого на кухне такой восхитительный, так манит. Ни кто не сможет устоять перед соблазном его попробовать, а Плуто тем более.

«Микки Маус отправляется в путешествие»
Микки решил отправиться в путешествие вдвоем со своим другом Плуто. Путешествие оказывается на грани срыва - сердитый кондуктор ни за что не хочет пускать Плуто в вагон. Чем же закончится их поединок?

«Буксир Микки»
Микки и его друзья – Дональд и Гуфи ремонтировали старый буксир, когда услышали сигнал о помощи с тонущего корабля. Друзья спешат на помощь.

«Чудесный дом Плуто»
Плуто давно мечтает о новой будке, и Микки решил порадовать своего приятеля. Во время работы они находят волшебную лампу, которая может исполнить любое их желание. Новая будка построена очень быстро. Волшебная лампа может все.

«Потомство Плуто»
Плуто должен остаться и смотреть за детьми пока Фифи пошла за едой.