Часть 1.
1. Пирожковая
2. Государство и народ
3. Чего не должно быть
4. Жизнь наша солдатская
5. О поездках в заграницу
6. Во, пресса дает!
7. Почему у нас люди хмурые
8. Вечные ценности
9. Жуткий организм
10. Наука знает...
11. Отдельные недостатки
12. Замысел и умысел
13. Разные писатели
14. Возьмемся за руки
15. Что нового в моей жизни

Часть 2.
1. Не верю
2. Письмо победителя
3. О свободе
4. Рискуют все
5. Здесь будет лучше
6. Самолет остался
7. Зарплата - запчастями
8. Турки наняли армян...
9. Первый телефон для секса
10. Фотографы на Дерибасовской
11. Рынок (Я разорен! и др.)
12. Из концерта в Карнеги Холл:
1. Вступление
2. Вызов алкоголика в КГБ (Р.Карцев)
3. Нашим в Америке
4. Теща Софья Генриховна

Часть 3.
1. Великий Администратор
2. Похороны в Одессе
3. Наш способ
4. Плохое и хорошее
5. Высокоподвижный партизанский отряд
6. С Новым 1991 годом!
7. Так жить нельзя
8. Хватит цепляться за эту жизнь
9. Что вы дергаете?

Часть 4.
1. Когда уходят от вас
2. Старость-электричка
3. Внезапно потянуло в Америку
4. Птички поют по-русски
5. Да, это он!
6. Рассказ о начале у Райкина, об Одессе
7. Раки (Р.Карцев)
8. О "Раках" в Америке, о Карцеве
9. Интервью АТВ ("Бомонд",1992)