В сюжет сериала включен ряд исторических событий (инцидент в Розуэлле, убийство Джона Кеннеди, война во Вьетнаме и др.) и исторических личностей (Роберт Кеннеди, Ли Харви Освальд, музыканты группы Битлз, Мэрилин Монро и др.). В большинстве эпизодов присутствуют вставки из кадров кинохроники.

1x01 «Пробуждение (часть 1)» «The Awakening (part 1)» 21.09.1996
1x02 «Пробуждение (часть 2)» «The Awakening (part 2)» 21.09.1996
1x03 «Движущиеся мишени» «Moving Targets» 28.09.1996
1x04 «Восход Меркурия» «Mercury Rising» 19.10.1996
1x05 «Ночь темных дней» «Dark Days Night» 26.10.1996
1x06 «Земля мечты» «Dreamland» 02.11.1996
1x07 «Нечеловеческая натура» «Inhuman Nature» 09.11.1996
1x08 «Древнее будущее» «Ancient Future» 16.11.1996
1x09 «Враждебное слияние» «Hostile Convergence» 07.12 1996
1x10 «Мы преодолеем» «We Shall Overcome» 14.12.1996
1x11 «Последняя волна» «The Last Wave» 04.01.1997
1x12 «Враг внутри» «The Enemy Within» 11.01.1997
1x13 «Ошибка Уоррена» «The Warren Omission» 18.01.1997
1x14 «Белый кролик» «White Rabbit» 01.02.1997
1x15 «Тени пришельцев» «Shades of Gray» 08.02.1997
1x16 «Жги, детка, жги» «Burn, Baby, Burn» 01.03.1997
1x17 «По обе стороны» «Both Sides Now» 08.03.1997
1x18 «Охота в сумерках» «To Prey in Darkness» 15.03.1997
1x19 «Ночные незнакомцы» «Strangers in the Night» 24.05.1997
1x20 «Кровные узы» «Bloodlines» 31.05.1997

:: Серия № 1#01 - 1#02. "Пробуждение" ::
(The Awakening)
Действие сериала происходит в 60-х годах двадцатого века. Джон Лойнгард попадает на работу в Конгресс. Также в Конгрессе орудует тайная организация Маджестик – 12. Напарник Джона Фрэнк Бэк входит в организацию. Джон поначалу тоже. Невеста Джона Кимберли Селлерс работает в Белом Доме. Джон и Фрэнк должны доказать захват Земли пришельцами. Все члены Маджестика - инопланетяне. У них в головах находится внеземной организм под названием "ганглион". Они внешне похожи на “чужих”, вылезают через рот и так разводятся. Фрэнк показал Джону артефакт, который он носит с собой после катастрофы НЛО в Розвелле. Это прозрачный серебристый предмет, напоминающий металл. Он разворачивается, и на нем нанесен рисунок. Джон видел такие же рисунки на поле фермера. Агрессивный фермер едва не сбил его своей машиной. Джон украл артефакт Фрэнка. Инопланетяне похитили Кимберли и имплантировали ей "ганглион". Выгнать его можно напоив белым раствором и сделав укол красного. Джон убивает в ней “ганглиона”. Маджестик начинает проявлять недовольство. Один из активистов Маджестика Джим Стил разворачивает охоту на Джона. Маджестик требует артефакт, но Джон и Кимберли скрываются вместе с ним.

:: Серия № 1#03. "Движущиеся мишени" ::
(Moving Targets)
В 1947 году правительство, военные, и президент Трумэн наблюдают за посадкой НЛО. Неожиданно прекращается подача электричества. НЛО спускает на землю посланца. Он отдал землянам артефакт с нанесённым рисунком. Это что-то вроде переводчика. Посланец требует безоговорочной капитуляции. Трумэн отказывается, и военные сбивают НЛО. Джон и Кимберли разбили свою машину. Они ищут этот артефакт. Джон нашёл свидетеля катастрофы НЛО. Он хранит артефакт в зажигалке. За артефактом охотится Маджестик. Джон успел сбежать, а Марсель попал в их лапы. Его спрятали в каком-то баре. Кимберли прокралась в бар и увидела, как агент Маджестика передал Марселю “ганглион”. Он хочет устроить панику на похоронах Кеннеди. Он же захватил вертолет. Кимберли рассказала о планах мероприятия. Джима Стила привезли в биолабораторию, но он перебил всех, кто там был и сбежал. Его отличительная черта - белый левый глаз. Джим Стил полетел срывать похороны, но Джон прицепился к вертолёту и сбросил его вниз. Пришелец скрылся. Маджестик похищает Кимберли и обменивает её на артефакт.

:: Серия № 1#04. "Восход Меркурия" ::
(Mercury Rising)
Джон и Кимберли спасаются от преследования одноглазого. Они останавливаются в мотеле. Во сне Кимберли видит астронавта, который протягивает к ней руку. Это она вспоминает своё похищение. Они направляются во Флориду, где должен быть запущен беспилотируемый корабль на Луну. На дороге их тормозит коп, отбирает документы, а они сбегают. В баре она увидела астронавта. Его забрали военные. Ранее его тоже похищали, и он был на НЛО вместе с Кимберли. Под гипнозом она вспоминает своё похищение. Астронавт Тай Янг секретный пилот. Он работает на НАСА. На Луне он видел НЛО, которое похитило его и напарника. НАСА запускает очередной полёт. Кимберли вспомнила, что на НЛО был ещё один человек, и сейчас он сидит в космическом корабле. Джон позвонил Фрэнку, и полет отменили. Джим Стил пробрался в мотель и вместо них убил других. На Луне обнаружили стоящий НЛО. Его заснял тот корабль. Снимки немедленно засекретили.

:: Серия № 1#05. "Дни, темные как ночь" ::
(Dark Days Night)
В Нью-Йорк приезжает группа “Beatles”. Фанатики собираются перед входом, среди них Джон и Кимберли. За ними по следу идёт Джим Стил. Кимберли отвлекает толпу, и Джим теряет их из виду. Трансляцию концерта обеспечивает театр Салливана. В полуподвале пришельцы ставят эксперимент. Подопытные смотрят рекламные ролики, а затем кончают жизнь самоубийством. Один подопытный попал под колёса машины. Джон и Кимберли приходят на эксперимент. Туда же приходит фанатка “Beatles” Марни. И она, и Кимберли видят в роликах закодированный символ с поля. Он побуждал людей, которых похищали инопланетяне, покончить с собой. Джон поймал Джима Стила, запер его в ванной, и решил обменять его у Фрэнка на свободу. Пришельцы хотят уничтожить всех похищенных, которых они называют отбросами. Для этого они вмонтирывают в трансляцию картинку. Марни хотела спрыгнуть с карниза прямо на сцену, но Джон поймал её и не дал упасть вниз. Джон нашел нужный кабель, пришелец полез в драку, упал из вентшахты и замкнулся на провода. Фрэнк пришёл забирать Джима, но тот освободился и сбежал.

:: Серия № 1#06. "Город Грез" ::
(Dreamland)
В одном казино в Лас-Вегасе постоянно выигрывает команда игроков. Они, похоже, обладают телепатией. Джон и Кимберли приезжают в Лас-Вегас. У них есть фишки, которые они забрали у Джима Стила. Кимберли устраивается официанткой. Её напарница Сьюзан просит принести напитки на столик выигрывающей компании. Кимберли слышит странный звук, похожий на настройку приемника. Ранее, в номере, где поселили их, Сьюзан видела, как клиенту имплантировали “ганглиона”. Её оставили в живых. Хозяин казино жутко боится всяких вирусов и болезней. Он использует Кимберли в качестве подсадной утки, чтобы найти дорогу в город грёз. Это место в Зоне-51. Джим Стил, Кимберли, и женщина из компании Маджестик-12 приезжают в Зону-51. Джим хочет внедрить в голову Кимберли нового “ганглиона”. Для этого он облепляет её странными организмами, которые являются естественными врагами пришельцев. Джон на трейлере проникает в Зону-51. Хозяин казино тоже там. На него наползли враги пришельцев. Джим сцепился с Джоном, и Кимберли в это время вывернула на инопланетянку паразитов. На трейлере они выехали из города грёз, а Джим остался там. Маджестик-12 знал о существовании города, скрытого в скале. Войти в него можно на большой скорости, как в квантовый карман. Вернувшись из города грёз, Джон и Кимберли вернулись на это место. Квантовый карман исчез, а вместе с ним и Джим Стил. Из Вегаса Джон и Кимберли отправились дальше на запад.

:: Серия № 1#07. "Нечеловеческая суть" ::
(Inhuman Nature)
На ферме в штате Висконсин фермер нашёл выпотрошенную корову. Над ней стояли пришельцы, которые затем улетели на НЛО. Другая корова по кличке Лили осталась со странными отметинами на боку. Джон и Кимберли приехали на ферму. Фермер не хотел с ними разговаривать, но потом рассказал, что видел НЛО над полем. Джон и Кимберли приехали в медицинский институт к ветеринару. Вахтерша не хотела их пропускать, но они всё равно проникли и нашли его. Ранее, Фрэнк Бэк и Маджестик запугали парня, и отобрали все доказательства. Джон привёз Лили в институт, они достали из её бока три стержня. В одном из её желудков они обнаружили странный куль из слизи. Из него выбрался мелкий пацан. У него нет пупа. Маджестик выходит на их след. Кимберли утаскивает пацана через тоннель. У запертой двери её останавливает вахтёрша. Она пришелец и хочет забрать пацана. В это время Джон и ветеринар оглушили охранника Маджестика и сбежали. Кимберли врезала вахтёрше. Маджестик гонится за ними. Они спрятались в подвале, а затем заперли в нём Фрэнка и его группу, заблокировав дверь. Уехав из города, они остановились в поле. В небе появилось НЛО и забрало пацана. Джон и Кимберли хотели его остановить, но пришельцы заблокировали машину, и они не смогли выйти. Это был внеземной ребёнок, которого пришельцы поместили в желудок Лили для дальнейшего развития.

:: Серия № 1#08. "Древнее будущее" ::
(Ancient Future)
Аляска, 1000 лет до нашей эры. Стоянка первобытных индейцев увидела летящий с неба НЛО, который разбился во впадине. Они назвали его звездой. В наши дни последний шаман этого племени увидел камни, парящие в воздухе. Он сообщил об этом в правительство, и теперь группа Маджестик хочет забрать разбитый НЛО на базу в город грёз. Джон и Кимберли представились студентами-палеонтологами и приехали на Аляску расспросить индейца. Его племянник Гарри - местный священник, и он верит, что это чудо. Он отправились на место разбитого НЛО и увидели парящие камни. Гарри сказал, что это предсказание. Маджестик идёт по следу Джона и Кимберли. На Аляске происходит сильное землетрясение. Посёлок Чилуок практически разрушен. Джон, Кимберли, Таг, и Гарри спустились к НЛО. Джон подошёл к нему и увидел те же самые рисунки, как на полях. Затем он остался в расщелине, чтобы сфотографировать НЛО. Прикоснувшись к рисунку, он увидел древнее будущее, то, как Маджестик поднимает объект, как тот взрывается, как видит себя старым где-то в будущем. Группа Маджестик поднимает его на поверхность. Джон рассказал Фрэнку, что произойдет, если он поднимет НЛО. Индеец рассказал Джону легенду о том, что звезда должна уйти, когда споёт последнюю песню. НЛО всё же начинают поднимать вертолётом. Импульсы начинают учащаться, и почти превращаются в музыку. Джон, Кимберли, Таг, и Гарри сбежали от охраны, захватили вертолёт, и послали сообщение Фрэнку. Только тот приказал оставить объект в покое и отвести людей, как НЛО взорвалось. Маджестик снова на получил никаких артефактов от серых пришельцев. Джон рассказал индейцам, что, возможно, их предки, серые пришельцы, изображённые на тотемных столбах, были порабощены ганглионами. И произошло это после того, как звезда упала на Землю. Таг продолжает верить, что серые пришельцы пришли на Землю, чтобы передать им тайну древнего будущего.

:: Серия № 1#09. "Враждебное слияние" ::
(Hostile Convergence)
Сокоро, Нью-Мексико. Патрульный полицейский преследовал нарушителя и увидел в небе НЛО. Оно село на поле, из него вышли люди в маскировочных халатах, затем НЛО поднялось в воздух и улетело. Коп сразу же стал местной легендой. На месте посадки собрались сотни зевак. Джон и Кимберли собрались ехать туда, но ей позвонила сестра и сказала, что в воскресенье выходит замуж. Энди хочет, чтобы Кимберли была на её свадьбе. Из-за этого Кимберли поругалась с Джоном и уехала на автобусе. Джон и Джесс Марсело нашли знакомого Джесса, который рассказал, что НЛО собрали на земле в зоне-51. Он передал им ключи. На мосту они нашли ящик с чертежами якобы настоящего НЛО. Джесс хочет сделать официальное заявление. Маджестик находит психа, в которого Джим вживил ганглион. Фрэнк не спешит на место посадки НЛО, так как знает, что оно не внеземное. Кимберли приехала домой. Её сестра выходит замуж за человека, которого знает 3 недели. Его зовут Роб, и он юрист. Кимберли роется у него в кармане и находит удостоверение Маджестика. В это время в дом врывается Джим и его парни, и начинается перестрелка. Кимберли укокала одного, а Роб второго. Джим сбежал через окно. Роб признался, что его специально подослал Маджестик, чтобы следить за Джоном. Джесс и Джон вскрыли чертежи, а на них оказался нацистский знак. По этим чертежам сделали НЛО. Джон вернулся в Денвер, где уже орудовали копы. Маджестик заранее знал, что так произойдёт.

:: Серия № 1#10. "Мы преодолеем" ::
(We Shall Overcome)
В Миннесоте происходят антинегритянские волнения. Марк, один из знакомых Джона, ехал на машине, превысил скорость, оторвался от копов, и наткнулся на маленькую церковь. Проповедник сотворил руками светящийся шар, и хотел заставить человека с ганглионом прикоснуться к нему. Случайно Марк проломил ногой ящик, и шар исчез. Маджестик начинает поиски этого человека. Марк скрывается у негритянки. Туда же приезжают Джон и Кимберли. Пришельцы хотят изгнать ганглиона, выгоняют, несмотря на протесты заражённого. Раса пришельцев называется Хайв. Они орудуют на Земле, внедряя в людей своих ганглионов. Марк рассказал, что когда они спасались от проповедника, они видели НЛО. Приезжает Маджестик и сжигает местную церковь. Им нужны живые образцы ганглионов. Джон и Кимберли переправляют Марка в другой город. На закрытом заседании Маджестика собираются всякие важные шишки, Фрэнк не хочет раскрывать им присутствие Хайв на Земле. Агенты ФБР хотят арестовать всех троих свидетелей, но им это не удаётся. Проповедник, сотворивший светящийся шар, входил в Маджестик.

:: Серия № 1#11. "Последняя волна" ::
(The Last Wave)
В Лос-Анджелесе на пляже собираются серфингисты. Среди них знакомый Джона и Кимберли по колледжу. Он отправился к ещё одному серфингисту по имени Дью, и увидел того всего в крови. Дью казалось, что по нему ползают насекомые, он напился инсектицида и умер. Джон и Кимберли поехали в Лос-Анджелес. Рой работает спасателем на пляже и вечно ругается со своей подружкой Джиной. Кимберли заметила, как за ней следил парень с видеокамерой. Она выследила его, он оказался студентом, снимающим чёрно-белый фильм. В это время Джон и Рой пошли кататься на серфинговых досках. Труп Дью исчез из морга, его забрали люди из Маджестика, а позже его волнами выбросило на берег. Маджестик проводит какой-то эксперимент. Из моря на берег выбросилась рыба. Вода отравлена химикатами. Рой учился на морского биолога, перешёл в спасатели. Он вскрыл рыбу и не нашёл в ней ничего странного. Джон, Рой, Кимберли, и их проводник с камерой пробрались в систему очистных сооружений. Туда начали сливать отходы, и они еле успели убежать. Джина начинает сходить с ума. Ей кажется, что по ней ползают гусеницы. Она ходила на пляж, который обнесли сеткой, и на неё попала отрава. Она едва не покончила жизнь самоубийством. Маджестик отрицает всё. Они сказали, что в воду попали пестициды, но на самом деле никаких пестицидов не было. Джон и Кимберли знают настоящую причину. Люди из Маджестика отобрали единственное их доказательство - камеру с фильмом.

:: Серия № 1#12. "Враг внутри" ::
(The Enemy Within)
Джон и Кимберли возвращаются домой в город Фресно, в Калифорнии. Они собрались повидать родственников Джона. Когда они приезжают, то видят, что ничего не изменилось в их жизни. Снова начинается старая война между Джоном и его братом Рэем. Джон и Кимберли подозревают, что Рэй - это не тот Рэй, что был раньше. Это враждебное существо, запрограммированное на то, чтобы убить Джона, но еще сохранившаяся часть разума Рэя пытается бороться с внеземным ганглионом. Он не выполняет свою миссию, и тода Хайв посылают Стила, чтобы тот закончил миссию вместо Рэя. Но перед тем, как Стил прибывает в Фресно, нарастающее напряжение между Джоном и Рэем заставляет их отца подозревать, что здесь что-то не то. Джон рассказывает отцу все, что знает о Хайв и их присутствии на Земле. Но рассказ Джона уж слишком неправдоподобен, и его отец думает, что он свихнулся. Стил приезжает и встречается с Рэем. Они идут к реке, и отец Джона, работавший на поле, видел их. Постепенно он понимает, что Джон говорил ему правду. Кимберли и сестра Джона догоняют Джона у ворот психушки и возвращают домой. Джон находит свой пистолет, а его отец берет винтовку, и они бегут к реке, туда, куда ушли Стил и Рэй. У реки они видят Стила, держащего в руках яркий мерцающий шар. Рэй берет его в руки. Таким способом Хайв подчиняют себе сознание людей. Джон пробегает сквозь шар и сбивает брата с ног, и в этот момент он теряет свой пистолет. Стил подбирает его и отдает Рэю, приказывая ему убить Джона. Но настоящая сущность Рэя сопротивляется из последних сил. Подоспевший отец Джона стреляет в Стила, и тот падает в воду. Рэй благодарит брата за то, что тот спас его жизнь в очередной раз, и умирает.

:: Серия № 1#13. "Комиссия Уоррена" ::
(The Warren Omission)
Джон и Кимберли вернулись в Вашингтон. Брат президента Кеннеди, Роберт, просит Джона дать показания генеральному прокурору о присутствии пришельцев на Земле. Джон кое-как согласился, и тут же явилась дамочка-каратистка из Маджестика. Она пригрозила, что Джон ещё вспомнит её. Джон, Кимберли, и Роберт приходят в зал суда. Там заседают генеральный прокурор, Аллен Даллес, и Эдгар Гувер. Гуверу угрожали Люди Маджестика. Джон стал рассказывать о вторжении, рассказал о Розвелльском инциденте. Он сказал, что организация Маджестик не существует официально. Фрэнк Бэк назначен ответственным за произошедшее в Розвелле в 1947 году. Он сказал, что Джим Стил подвергся нападению ганглионов из расы Хайв. Хайв захватили расу Серых и внедрились в их головы. Теперь они хотят поработить Землю. Фрэнк запросил досье на Джона, половина из которого ложь. Он же завербовал Джона для работы в Маджестике. Первым его заданием было расследование проекта “Голубая книга”. Роберт пытается помочь Джону избежать суда. До дальнейшего разбирательства Джон и Фрэнк сидят в тюрьме. В кабинет Роберта вламываются люди из Маджестика. Люди Роберта ищут доказательства существования Маджестика. Роберт пытается противостоять им, но они показывают пленку о его романе с Мэрилин Монро. Роберту ничего не остается делать, как свернуть расследование, иначе Маджестик обвинит его в смерти Мэрилин. Джона отпустили на свободу. Ему снова никто не поверил.

:: Серия № 1#14. "Белый кролик" ::
(White Rabbit)
В западном Вьетнаме находится военная группа советских разведчиков, подобная организации Маджестик. Солдаты и ученые ищут НЛО, которые они засекли на этой территории. То, что они нашли, повергает их в ужас. Хайв используют залив Тонкен как базу для укрытия своих кораблей. Советская группа сбивает один такой объект, что вызывает живейший интерес у Фрэнка Бэка и Маджестика. Бэк собирается лично вылететь во Вьетнам, чтобы перебить все тарелки и уничтожить базу и разведчиков, но он не особо хочет отправляться туда в одиночку. Он берет с собой Джона, говоря ему, что его опыт необходим в выполнении миссии, но в глубине души Фрэнк знает, что Джон - лучший, и только он может успешно завершить миссию. Прибыв во Вьетнам, Бэк отправляет Джона найти базу Хайв и уничтожить ее. Когда они завершают задачу, Фрэнк прилетает туда на вертолете и они начинают охоту на инопланетных разведчиков. Найдя одного, уже мертвого, они понимают, что где-то осталось еще двое. Случайно они находят дыру, очень похожую на нору кролика. Фрэнк дает приказ спуститься вниз и уничтожить того, кто там внутри. Забросив внутрь гранату, они убегают от норы. Найдя еще одну нору, Фрэнк приказывает Джону забраться в нее. Их ловят и арестовывают вьетконговцы. Находясь в тюрьме, Фрэнк сообщает, что он санкционировал авианалет, который произойдет через несколько часов. Военные приходят за Джоном и хотят забрать его на допрос, но Фрэнк говорит, что он настоящий командир операции, а не Джон. Он обставляет все так, будто бы Джон ничего не знал о готовящейся операции, что он простой наемник. Военные забирают его и возвращают изрядно побитым. Русские солдаты из этого лагеря помогают Джону сбежать. Он находит оружие и скрывается от преследующих его вьетконговцев. Джон оказывается возле норы и идет по следу, ведущему вовнутрь. Преследователь думает, что Джон залез в нору и забирается туда. Но Джон заманил его в ловушку, закинул в нору гранату, и уничтожив его там, возвращается за Фрэнком. Они улетают на вертолете, прихватив с собой один из артефактов Хайв. Авианалет уничтожил эту территорию напалмом.

:: Серия № 1#15. "Призраки серых" ::
(Shades Of Grey)
Джон и Кимберли оба работают с Фрэнком и Маджестиком. Они хотят применить ресурсы Маджестика для собственных нужд и втайне попытаться разрушить эту организацию изнутри. Последняя задача Маджестика - вычислить и захватить НЛО с помощью секретной разработки. План приводится в действие, но они никак не могут достать НЛО. В это время серый пришелец, которого держат в лаборатории, сбегает и растворяется в темноте. Фрэнк решает послать по его следам Джона и Кимберли. Он надеется, что способность Кимберли, доставшаяся ей от ганглиона, поможет найти след серого. Серый находит маленькую девочку по имени Моника и уговаривает ее помочь ему. Джон и Кимберли находят серого, которого почти убила Моника. Спасти серого удается Джульет - оперативнику из Маджестика. Они забирают серого с собой и привозят на базу. Серый устанавливает телепатический контакт с Кимберли. Он сообщает, что Хайв - враждебная раса, которая захватила расу серых. Они сообщают, что Моника в опасности. Джон и Джульет вовремя успевают спасти ее от Хайв. На базе серый продолжает общаться с Кимберли. Он рассказывает ей о своей планете, о расе серых, об их истории до того, как к ним вторглись Хайв и почти уничтожили их. От него же она узнает шокирующую новость - она беременна, а ее ребенок - Хайв.

:: Серия № 1#16. "Гори, гори ясно" ::
(Burn, Baby, Burn)
Кимберли телепатией общается с серым пришельцем, лежащим в Маджестике. Она и Джон едут в Калифорнию, так как она хочет, чтобы её ребёнок родился там. Она рисует спирали ДНК, похожие на две башни Уоттса. Джим Стил окопался возле этих башен. Он преследует Кимберли. В Калифорнии начинаются негритянские волнения. Кимберли ложится в больницу. Там же Джон знакомится с мужем ещё одной женщины, которую похищали пришельцы. В это время серый пришелец выходит из комы и разносит в пух и прах лабораторию. С помощью артефакта агент Маджестика общается с ним. Пришелец говорит, что Кимберли предала его, и он опасается за её жизнь. Пришелец лопает клубничное мороженое и умял его целых два килограмма. Джим Стил на НЛО похищает Кимберли из палаты и перевозит её в лабораторию рядом с этими башнями. Джон и девушка из Маджестика с помощью негра пробрались в район беспорядков. Они пробрались в лабораторию, а там Джим и Кимберли исчезли в лучах света. Джон от ярости разнёс и без того разрушенную лабораторию, но Кимберли так и не нашлась.

:: Серия № 1#17. "По обе стороны" ::
(Both Sides Now)
Кимберли никак не могут найти. Джон и Фрэнк пытаются выйти на след Джима Стила. Джим и Кимберли находятся где-то далеко. Джим говорит, что её сын у пришельцев, и он важен для дальнейшей миссии Хайв на Земле. Он предлагает ей дотронуться до светящегося шара. Затем они оказываются в горах, где в небе сияние с отверстием внутри. Джон и Джульет попадают на демонстрацию протеста против войны во Вьетнаме. Там они встречают Джима и Кимберли. Они занимаются пропагандой. Кимберли встречается со своим сыном. Джим показывает ей будущее, которое ждёт ребёнка. Кимберли находится под влиянием ганглиона. Джон и Джульет пробираются на заседание демонстрантов. Затем Джон находит Кимберли, но она дотрагивается до светящегося шара. И они видят то, что может произойти в будущем. Джим сказал, что Маджестику выгодна война, что правительство не финансирует организацию, и они могут содрать хорошие деньги. Джим называет код сейфа. Джон встречает Кимберли на демонстрации, где Джим приготовил им убийственный газ. Джон навалял Джиму, но явилась враждебная Кимберли и отколотила его палкой, а затем скрылась вместе с Джимом. Джон нашёл сейф и документы, но прочитать не успел, так как явился агент и забрал у него бумаги.

:: Серия № 1#18. "Охота в сумерках" ::
(To Prey In Darkness)
Джон и Джульет ищут Кимберли. Фрэнку нужен фильм из Розвелла. Старый знакомый Джона, который продвинул его в Конгресс, хранит этот фильм. Джон и Джульет приехали к нему, а он покончил жизнь самоубийством. Джим Стил забирает плёнку и вместе с Кимберли скрываются. Джон и Джульет находят журналистку, которая готова рассказать миру о нашествии Хайв. Они наблюдают за ней через окно соседнего дома и видят Джима Стила в её квартире. Журналистка отправляется к своему боссу и говорит, что у неё есть сенсация. Но к ней в квартиру вламывается Джим и убивает её, обставив преступление как самоубийство. Кассета попадает к хозяину телеканала. Тот относит её в монтажную, но Джон и Джульет пытаются остановить его. Джон хочет сделать из плёнки настоящий репортаж, а не то, что нужно Маджестику. Джим устраивает Кимберли на работу в этот телеканал. Кимберли шарится по чужим столам в поисках кассеты. Она ворует плёнку прямо из-под носа у Джона. Агент из Маджестика натыкается на Джима и даёт ему уйти. Кассета попадает к Фрэнку. Кимберли, которой управляет ганглион, вместе с Джимом готовят вторжение Хайв на Землю.

:: Серия № 1#19. "Странники в ночи" ::
(Strangers In The Night)
Маджестик отправляет своих агентов в Чернобыль. Джульет, которая раньше была замужем за агентом КГБ, отправляется с ними. Она входила в организацию под названием Аура - Зэт. Маджестику нужен красный кейс. Группа приезжает на место назначения. Раньше на этом военном объекте проводили опыты на заключённых. Они пытались понять, как действуют ганглионы, находясь в человеческом мозге. Внутри здания они находят биолога Павла Артуровича и женщину по имени Людмила. На самом деле, они уже давно находятся под воздействием ганглионов и хотят выбраться с территории объекта. Джон нашёл фото своего сына, Кимберли, и Джима. Зэки, которые взяли в плен майора Миронова, хотят обменять его на свободу. Джон убивает бандита и сидящего в нём ганглиона. Майор Миронов хорошо знал Джульет, которая жила в СССР. Он говорит, что кейс находится в его кабинете, и если он не отключит голосовой код, то через 10 минут здание взорвётся. Людмила убила Павла, а затем напала на Джона, и ему пришлось её убить. Агенты привозят майора Миронова в Маджестик. Фрэнк показал профессору Сагану серого пришельца, который живёт у них в лаборатории. Майор Миронов взял в заложники медсестру, и тогда Джон догадался, что и он заражён ганглионом. Джульет зашла в лабораторию и убила его.

:: Серия № 1#20. "Кровные узы" ::
(Bloodlines)
Джон и Джульет проводят расследование дела о продаже наркотика “Коричневые кристаллы”. Фрэнк сказал, что с его помощью можно проникнуть в подсознание Хайв. Джон и Джульет нашли торговца, им оказался Джим Стил, а Кимберли изготавливала “коричневые кристаллы”. Она плеснула наркотики ему в глаза, и Джон проник в подсознание Хайв. Он увидел, что его сын находится на базовом корабле Хайв. В лабораторию проникает помощник Фрэнка и заражает серого вирусом гриппа. Серый умирает, но успевает поговорить с Джоном, после чего тот принимает решение отправиться на базу Хайв, чтобы отыскать сына. Фрэнка смещают с поста руководителя Маджестика, на его место встаёт тот, кто убил серого. Он же убивает Фрэнка. Джон проникает на базу Хайв и находит там своего сына. Ему лет восемь, хотя по земному летоисчислению должно быть два года. Мальчик сказал, что он растет быстрее, чем земные дети. Джон забрал его с собой из НЛО. Кимберли и Джима Стила так и не нашли.