Часть 1-я
Съёмки на Одесс кой земле
«Вертикаль» (июль — декабрь 1966 года)
«Короткие встречи» (сентябрь — декабрь 1966 года)
«Интервенция» (июнь 1967 — зима 1968 года)
«Случай из следственной практики» (лето 1967 — зима 1968 года)
«Особое мнение» (лето 1967 года)
«Служили два товарища» (июль 1967 года — апрель 1968 года)
«Помните, война случилась в сорок первом...» (лето 1967 года)
«Опасные гастроли» (октябрь 1968 года — август 1969 года)
«Внимание, цунами!» (1969 год)
«Белый взрыв» (1969 год)
«Дерзость» (1971 год)
«Контрабанда» (1974 год)
«Рейс первый, рейс последний» (1974 год)
«Княжна Мери» (1975 год)
«Забудьте слово „смерть“» (1979 год)
«Место встречи изменить нельзя» (май 1978 года — ноябрь 1979 года)
«Зелёный фургон» (1983 год)
Часть 2-я
Концерты в Одессе
Небольшое отступление, или Рассказ о концерте, которого не было
Часть 3-я
«То , что осталось за кадром»